Un moine taoïste doué en kung‐fu quitte une montagne isolée pour aller en ville dans les années 1920 et y découvrir son rôle dans le monde laïque, où il devient impliqué dans des complots et rencontre d’étranges personnages.
Pendant l'ère des seigneurs de la guerre en Chine, un village de province, Pucheng, se retrouve en difficulté lorsque les autorités allouent toutes leurs forces militaires à la ligne de front. Le cruel commandant ennemi Cao est arrivé au village et a tué les innocents. Les gardiens de Pucheng...
Une histoire divisée en trois séquences : "la vengeance", "l'honneur" et "la cupidité" qui met en scène le parcours d'un hachoir, arme légendaire faite à partir des cinq meilleures lames du monde. Elle passera successivement entre les mains d'un boucher, d'un cuisinier et d'un homme d'armes...