Au cœur de la taïga sibérienne où le temps semble s’être arrêté, Egor, garde forestier, bon père de famille, respecté par ses concitoyens, coule des jours paisibles auprès des siens et de sa femme Natalia. Ils attendent un deuxième enfant. Quand on lui annonce qu’il est atteint...
1565. Ivan le Terrible, tsar de Russie, subit une défaite dans la longue guerre qui l'oppose à la Pologne. Il ne voit autour de lui que trahison. Pour lutter contre les traîtres, il crée une garde personnelle, "les Chiens du tsar", dont le signe de reconnaissance est une tête de chien...