Un soldat algérien emprisonné qui, ayant été abandonné lorsque les troupes françaises de Maximilien ont été forcées de se retirer, doit être exécuter. Pendant qu’il est en prison, il rêve de la vie à l’extérieur...
Au début du XXe siècle, une équipe d'explorateurs est à la recherche de l'arche de Noé biblique. Alors qu'ils explorent les sommets enneigés des montagnes, le bruit de leur radio parvient jusqu'à la cabane d'un homme qui vit en ermite dans une cabane en bois. Celui-ci entend les prévisions...
Un soir, une vielle dame fuit le carnaval et se réfugie en montagne. À minuit, le diable frappe à sa porte et lui propose une partie de domino très particulière.
C’est dans une atmosphère marine feutrée que Jean-François Laguionie, réalisateur de L’Île de Black Mór et Le Tableau, nous ouvre ses souvenirs tendres et oniriques. Dans la maison- atelier se conjuguent le passé des films accomplis, le présent du chantier en cours et le futur de films...