Shimamura, un gangster d'Osaka, vient de se marier. Sa nouvelle épouse, Mineko, est également impliquée dans le trafic de drogue. Lorsqu'elle se rend en Chine pour conclure un marché, les choses tournent très mal. Shimamura doit se rendre sur place pour la sauver et récupérer les pertes de...
Un dernier volet commençant à la fin des années 60 pour s'achever au début des années 70, soit à une époque contemporaine de sa sortie. Face à la police, les yakuzas vont tenter de s'unifier et de trouver une vitrine légale. Peine Perdue.
Dans l'espoir de faire l'amour avec une étrangère, Momojiro rencontre à la place une dresseuse d'animaux, Eriko puis il est entraîné dans les histoires de fraude de son vieil ami Jonathan.
