Willy et Thérèse, un couple marié, prennent des chemins séparés. Willy quitte la ville et revient des années plus tard en tant que chanteur célèbre. Mais Therese est sur le point d'épouser son meilleur ami Peter. Willy est loin de se douter que lui et Therese ont une fille, maintenant...
Afrique du Nord, Avril 1942. Le Q.G. du Maréchal Rommel se rend compte que l'envoi sur place, au Caire, d'agents d'information, capables à la fois de renseigner les allemands sur ce qui s'y passe, et de fomenter des révoltes avec l'aide des égyptiens, serait une aide très puissante pour la...