Un cirque exhibe de vrais monstres : l'homme-tronc, la femme à barbe, les sœurs siamoises. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle acrobate, Cléopâtre. Cette dernière ayant appris que Hans a fait un riche héritage, elle accepte de l'épouser tout en prévoyant de s'en débarrasser quand...
Au cours d'un séjour en Angleterre, Don Juan part à la conquête des belles femmes mais il s'ensuit des duels qui le mènent tout droit en prison. L'ambassadeur d'Espagne lui donne une chance de s'acheter une bonne conduite en le confiant une lettre secrète pour la reine d'Espagne. Et les...
Clio Dulaine, ayant quitté la France à la mort de sa mère, s'établit avec deux serviteurs, la métisse Angélique Buiton et le nain Cupidon, à La Nouvelle Orléans, où elle veut se venger de la famille de son père décédé, les Dulaine (qui ont rejeté sa mère), et faire un riche mariage....