L'histoire de Adolf G. Tolkachev, ingénieur en chef travaillant au sein de l'Institut de recherches radiophoniques en Union Soviétique, tentant de fournir aux Etats-Unis des milliers de pages classées confidentielles à la fin de la Guerre Froide.
En Angleterre, au XVIIIe siècle, Dido Elizabeth Belle, une métisse, fille illégitime d’un amiral de la Marine royale, est élevée par son grand-oncle aristocrate, lord Mansfield, et son épouse. Dido bénéficie de certains privilèges, mais la couleur de sa peau lui interdit de participer...