Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.
Deux maîtres d'arts martiaux s'affrontent en duel pour déterminer qui a la meilleure technique de combat. Mais suite à la fourberie du frère de l'un d'entre eux, un des vertueux chevalier est empoisonné. Son épouse n'a que le temps de confier leur fils à un homme de confiance avant de se...
