En pleine guerre froide, Walter et sa famille passent leur vacances dans un pays d'Europe de l'Est. Accusés d'espionnage pour avoir pris des photos, ils trouvent refuge à l'ambassade américaine. Ils y font la connaissance d'un diplomate particulièrement incompétent.
Pour être agréable à son père, Beauregard Lockley, dit « Bo », s'est engagé dans la police à la place de son frère, mort au Viêtnam. D'apparence frèle et introverti, il est immédiatement raillé par ses collègues. Sa première mission consiste à surveiller un couple de dealers, Patty...
