Un artisan psychotique dresse deux maîtres de kung-fu rivaux l'un contre l'autre tout en concevant des lanternes spéciales à partir d'une source inquiétante.
Un jeune médecin quitte sa région pour rejoindre un de ses collègues afin de tenter de comprendre l'inquiétante maladie de certains patients, fiévreux et parfois recouverts de vers de terre. Non loin de là, un sorcier adepte de la magie noire pourrait être l'une des causes de ces problèmes.
Interrompus en plein duel nocturne, un redoutable épéiste et son rival s'associent pour contrecarrer les plans d'un certain monsieur Yu. L'objectif de ce dernier : mettre la main sur une puissante arme, à la réputation aussi mystérieuse que terrifiante, pour régner sur le monde des arts...
Un jeune mendiant se révèle être le fils d'un maître des arts martiaux mort dans de mystérieuses circonstances. Reconnu par son oncle, celui-ci décide de l'élever comme son propre fils. Mais le comportement des gens qu'il côtoie est étrange et il ne tardera pas à découvrir le terrible...
