Teng Piao (Ti Lung) est condamné à 15 ans de prison pour trafic d’opium suite à un coup monté. Avant de se faire arrêter par la police, il tue un second couteau (Wong Yung) non sans lui avoir extorqué le nom de celui qui l’a piégé, Lan Fei, le Léopard Noir. Sa peine purgée, Teng Piao...
L'histoire suit un « adorable » coquin qui joue et s'attire divers ennuis avec des hors-la-loi et des rebelles. Il finit par se retrouver dans une situation où il doit se faire passer pour le serviteur d'un eunuque âgé qui est un maître d'arts martiaux maléfique. Ce dernier est un maître...