Sous la dynastie des Sung, un prince est capturé par les ennemis Ching qui ont envahi le nord de la Chine et convoitent le royaume. De courageux chevaliers patriotes, menés par Ti Lung, vont tenter de le soustraire à ses ravisseurs avec l’aide d’un redoutable épéiste (David Chiang)...
Un jeune garçon, bagarreur émérite, vit seul avec un père pauvre et autoritaire. Il erre de petits boulots en petits boulots et ne voit pas d'avenir dans la société hongkongaise. Il se laisse un jour tenter par l'argent facile que lui fait miroiter une bande de malfrats. Il regrette bien vite...
Le père de Bai Yu Lung disparaît mystérieusement une nuit, et pendant 10 ans, Bai le cherche en vain. Il décide de se rendre dans l'extrême nord du pays avec l'espoir de trouver un indice dans cette région.
Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en...