Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y...
Un groupe de chasseurs de primes mené par un artiste martial renommé, Maître Tieh, est à la poursuite d'une bande de voleurs dirigée par un mystérieux vieillard, Ma Wai Jia, qui, une fois ses forfaits accomplis, reprend place auprès de sa fille aveugle, Kuei Ku.
Deux jeunes experts en kung-fu sont terrorisés par un seigneur de guerre maléfique dont l'arme est connue sous le nom de Hell's Wind Staff. Avec l'aide d'un ancien rival du seigneur de guerre, ils s'entraînent aux Mains du Dragon pour affronter le Bâton du diable.
Le fils d'un puissant chef de clan est tué par une épéiste justicière (Cheng Pei-pei), pour avoir commis un viol et un double meurtre. La famille et les alliés de la jeune femme sont poursuivis sans relâche par le père du meurtrier, et devront demander l'aide d'un chevalier errant (Lo Lieh),...
Le jeune Fang décide de partir en Corée du Sud pour y apprendre de nouvelles techniques d'arts martiaux. A Séoul, il rencontre Sheng et Nan Kung, deux experts en Taekwondo. Nan Kung est la coqueluche de ses dames. A l'université, il fait sensation à chaque nouveau championnat. Mais son cœur...
