La guerre de Corée terminée, des soldats hongkongais désœuvrés tentent de refaire leur vie. L'un d'eux, témoin du meurtre d'un GI passeur de drogues, est piégé par un petit bandit et endosse le meurtre. Ses amis vont tout faire pour le faire évader et prouver son innocence.
Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Un petit village qui vit presque en autarcie est assailli par des bandits. Quelques héros vont tenter de tenir tête au groupe dans un bain de sang inévitable.
