En Allemagne au 17ème siècle, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Fuyant le champs de bataille, Vogel découvre une vallée qui a echappée à la folie des hommes et à leurs conflits. Il s'y installe et propose une trève à la troupe de mercenaires venue y échouer.
Le Docteur, Jamie et Zoe arrivent sur une planète inconnue. Au début, ils se croient en pleine Première Guerre mondiale, mais ils réalisent qu'il s'agit d'une des nombreuses zones de guerre supervisées par les Seigneurs de guerre, qui ont kidnappé un grand nombre de soldats humains pour...
Un garçon tire accidentellement sur un ami avec une arme qu'il a trouvée dans les décombres d'un immeuble détruit. L'arme s'avère être un indice dans une affaire de meurtre vieille de dix ans.