Le Pérou. Harry Steele, ex-pilote de guerre, fait visiter aux touristes Cuzco, l'ancienne capitale des Incas, attendant une opportunité qui lui permettra de retrouver leur trésor. Elena, une jeune réfugiée roumaine sans papiers se confie à Harry qui prend contact avec le consul roumain, pour...
A Nishapur, en Perse, au XIIe siècle. Omar Khayyam, jeune poète et brillant mathématicien, aime la belle Sharain. Hélas, le shah en personne a jeté son dévolu sur la jeune fille, qui ne peut pas le repousser. Grâce à Nizam, un ancien camarade devenu grand vizir, Omar obtient un travail dans...