Un nouveau chef d'une "Maison de la culture" prévoit d'organiser un concert du Nouvel An terriblement ennuyeux. Un groupe de jeunes acteurs amateurs fait de son mieux pour animer le concert.
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
