Bud, un jeune provincial, quitte l'Indiana pour s'installer à New York. Au cours d'une soirée, il rencontre Vida, une comédienne dont il s'éprend. Ce même soir, une jeune femme est retrouvée assassinée dans sa chambre d'hôtel : il devient alors le principal suspect.
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à...
Mike Mascarenhas est un pêcheur de San Diego, parmi les plus réputés. Avec son ami Pipes Boley, auquel il a autrefois sauvé la vie, il dirige un bateau et fait le commerce du thon. Un jour, un des marins, Manuel Silva, meurt durant la campagne. Au retour, Mike se rend chez sa fille, Quita, pour...