Un jeune homme au bon cœur est expulsé de sa ville natale corrompue de West Rome, Oklahoma. Il s'endort et rêve qu'il est de retour à l'époque de la Rome antique, où il se mêle d'intrigues de cour et d'un complot de meurtre contre l'Empereur.
Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers....
Jean, une jeune compositrice d'opérette fraîchement débarquée à Hollywood, rencontre Nino Martini, un ténor immigré italien. Problème de taille : après avoir joué les complices par inadvertance dans une sombre affaire de vol de bijoux, Nino est obligé de dissimuler son identité.
