Anne et Pierre travaillent dans la même société, ils se fréquentent mais n'envisagent pas de relation sur le long terme jusqu'à ce que Anne apprenne qu'elle attend un enfant. Ayant déjà avorté, elle redoute de renouveler l'expérience, Pierre lui propose alors de l'épouser.
Un type déménage pour habiter à la campagne. Un camp de gitan est installé non loin de sa nouvelle demeure, il tombe amoureux d'une belle gitane considérée par ses compagnons de voyage comme une sorcière.
