Ayant fini ses études, Stefan part en auto-stop vers le soleil. À Paris, il se fait un ami, Charlie, un petit escroc qui l'entraîne dans une fête dont il détrousse les convives. C'est là que Stefan rencontre Estelle, une jeune Américaine dont il tombe aussitôt amoureux mais qui quitte peu...
Femme de consul, Viviane participe à une expédition en Nouvelle-Guinée. Elle s'éprend du leader du groupe, dont l'objectif est d'atteindre une mystérieuse vallée, où nul n'ose s'aventurer. En leur compagnie, Viviane s'initie aux rituels indigènes et à toutes sortes de plaisirs inconnus.
Ce film hors-norme est librement adapté de l'histoire des Treize de Balzac. Autour du travail d'une troupe de comédiens, des personnages laissent entendre l'existence d'une société secrète. Dans sa version longue, il est généralement exploité avec pour sous-titre globale "Noli me tangere"...
