Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
Caine est un trafiquant d'armes en fuite après une transaction ratée au Soudan. Il trouve refuge à Port Soudan proche de la mer Rouge. En cherchant un moyen de quitter l'île, il rencontre un couple de scientifiques américains, le professeur Mallare et sa partenaire Anna, qui lui proposent de...
