Julio, petit-fils préféré de Madariaga, vit une liaison avec Marguerite, épouse de Laurier. La 1ère Guerre mondiale éclate, Julio meurt au front face à son cousin von Hartrott, tandis que Marguerite devient infirmière.
Passin' Through, un hors-la-loi qui n'a pas connu ses parents, commet ses méfaits au profit des orphelins. Après une fusillade dans un saloon, il est arrêté par un marshal qui connaît l'histoire de ses origines.
