Le lieutenant colonel Thursday prend le commandement de Fort Apache, et dirige ses hommes avec autorité. Le Fort est perpétuellement attaqué par les Indiens et Thursday décide de se servir de York l'ami des Apaches, afin de se venger de cette tribu et l'éliminer…
Le Capitaine Mac Cloud ayant signé un traité avec le chef apache, Géronimo, entreprend de défendre les Indiens contre les entreprises des chercheurs d'or. Ceci l'amène à faire tirer sur les Blancs.
Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo...
Un groupe de jeunes délinquants mène une vie violente dans les bidonvilles de Mexico. Parmi eux, le jeune Pedro, dont la moralité est progressivement corrompue et détruite par les autres.
