Le portrait d'une société multiraciale, de ses injustices criantes et de ses scandales à travers le destin de personnages issus des milieux les plus divers.
Cette biographie retrace la fin de carrière tumultueuse de l'auteur D. H. Lawrence, qui cherche un endroit pour achever son chef-d'œuvre : L'Amant de lady Chatterley.
D'après les personnages créés par Sax Rohmer. Chine, 1933 : Fu Manchu, génie du crime, doit impérativement s'emparer de deux énormes diamants qui entrent dans la composition d'une potion mystérieuse. Son vieil ennemi, Nayland Smith, parviendra-t-il à faire échouer ses plans ?
C'est dans un laboratoire de campagne que le Baron Frankenstein (Peter Cushing), aidé par son assistant Hans (Sandor Eles), continue ses expériences, commencées et interrompues il y a quelques années. Tout se gâte lorsque le prêtre de l'endroit constate un vol de cadavre qui était exposé...
