Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Dans les années 1930, en Californie, un détective privé, séducteur et âpre au gain, se trouve entraîné dans une sarabande meurtrière autour d'un bijou volé.
Madge Stone est heureuse. Fred Burke, son fiancé, lui annonce qu'il a décroché une promotion et une augmentation qui vont hâter leur mariage et leur installation à Boston. Madge n'a qu'un seul souci, Johnnie, son jeune frère, qu'elle a élevée et dont les sorties nocturnes l'inquiètent....