Un jeune qui vit reclus dans son monde pour éviter toute désillusion se lie d'une amitié insolite avec un dangereux voyou qui s'impose brusquement dans sa vie.
Une jeune femme se souvient de ces jours noirs où la moitié du village avait fui les Allemands à la recherche d'alliés mystérieux dont l'arrivée se faisait attendre.
En 1941, huit soldats italiens débarquent sur une ile de la mer Égée et vont, a la suite de plusieurs quiproquos, être coupés de la guerre et du reste du monde.
Michele Apicella, professeur de mathématiques, a une curieuse manie : épier de sa terrasse tous ses voisins et les mettre en fiche. Il s'intéresse plus particulièrement à Bianca, adorable professeur de français. Quand une série de meurtres se produit autour de lui, Michele devient le suspect...
L'Autre Fils, Requiem, Mal de Lune et Entretien avec la Mere, tels sont les titre des quatre contes mis en images par les freres Taviani. Ils nous transportent dans un univers envoutant ou la tragedie, le fantastique et le reve se confondent.
Parabole philosophique ou un berger ayant perdu son troupeau, au bout du rouleau, rencontre un certain Joseph qui lui propose de garder un enfant qui n'est autre que Jesus. Cet enfant ne dort jamais la nuit. Le berger va lui raconter des histoires melangeant mythe et realite.