Frank Cooper, la police d'immigration supérieur, reste un combat quotidien contre les mafias opérant entre le Mexique et les États-Unis. Bien qu'il ait une bonne règle avec les plus pauvres des villes mexicaines près de la frontière. Deux sont Leina et Benny, deux jeunes garçons qui ont...
Histoire en deux parties - la première concerne un acteur délabré de Broadway et sa fille coriace, qui est une plus grande star que lui ; le second concerne un agent littéraire dont le nouveau client - un garçon de neuf ans - est l'auteur d'un livre pornographique borderline.