Elmer, horloger, est secrètement amoureux d'une de ses clientes qui le rend fou. Au cours d'une de leurs sorties au cirque, elle tombe sous le charme d'un acrobate maladroit.
Jimmy Wakely et Cannonball trouvent le corps de Don Miguel, abattu et dépouillé par les tueurs Ramsey et Shirgis. Ils ramènent le corps, mais sont accusés du meurtre par José Esteban, et lavés de tout soupçons par Don Esteban, ami de Jimmy. José accuse les colons, dirigés par John Shambers...
