Une jeune femme samouraï rencontre un messager mourant et accepte de lui remettre le parchemin qu'il transportait à destination. Cependant, à son insu, le rouleau est en fait la formule d'une nouvelle sorte de poudre à canon. Un clan maléfique qui projette de renverser l'empereur est...
Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
Deux détectives enquêtent sur le meurtre d'un policier qui allait prendre sa retraite. Les policiers vont devoir fouiller le passé de cet homme pour découvrir une vérité inattendue et bouleversante…
Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que...
Oichi l'Aveugle aide une femme à échapper à l'emprise d'un haut fonctionnaire du gouvernement afin qu'elle puisse partir avec l'homme qu'elle aime. Le fonctionnaire offre une récompense de cinquante pièces d'or pour sa tête et bientôt, une horde de chasseurs de primes se lance à sa...
Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits...
Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour — 1943. Kaji (Tatsuya Nakadai) travaille pour une compagnie qui exploite des gisements de minerai. Il est envoyé à Lo Hu liang, dans le sud de la Mandchourie (état du Mandchoukouo), pour s’occuper des ouvriers chinois travaillant dans les mines...
À sa sortie de prison Muraki rencontre un jour dans une maison de jeux Saeko, qui joue de façon audacieuse. Elle lui plaît et ils font la tournée des salles de jeux. Mais un nommé Yo, trafiquant de drogue et gangster, poursuit Saeko de ses assiduités.
Tora se retrouve par hasard en compagnie d’un homme avec un bébé. Le lendemain matin, l’homme a disparu. Il n’a pas d’autre choix que de se rendre à Shibamata avec l’enfant.