Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour — 1943. Kaji (Tatsuya Nakadai) travaille pour une compagnie qui exploite des gisements de minerai. Il est envoyé à Lo Hu liang, dans le sud de la Mandchourie (état du Mandchoukouo), pour s’occuper des ouvriers chinois travaillant dans les mines...
Un vieux couple se fait une joie de rendre visite à ses enfants à Tokyo. Surmenés et préoccupés par leurs seuls problèmes, ces derniers les reçoivent avec froideur et indifférence.
Lily Carmen, strip-teaseuse à Tokyo, retourne dans son village natal accompagnée de sa collègue Maya. Elles décident de monter un spectacle afin de faire profiter les villageois des bienfaits de la culture urbaine moderne.
La mère de Hiroshi, le mari de Sakura, est décédée. Le couple se rend aux funérailles à Takahashi, où Tora, que la famille a hésité à prévenir, débarque à l’improviste. Son comportement sème la pagaille.
Masako, une fillette de cinq ans vivant dans la banlieue de Chiba, se fait une minuscule égratignure au doigt en jouant avec de la boue dans un marais. Après cela, elle souffre de toutes sortes de spasmes horribles qui lui font mordre sa langue.
Après sa démobilisation, Kinji Kameda retourne dans l'île septentrionale de Hokkaido, frappé d'une sorte « d'idiotie » qui l'a rendu excessivement naïf et altruiste. Sur le ferry-boat, il fait la connaissance de Denkichi Akama qui rentre pour assister aux funérailles de son père, un...
Dans l’auberge où il travaille, Tora est amoureux de Kinuyo, dont le mari est porté disparu. Il retourne à Shibamata où il parle d’elle. Sakura et Hiroshi l’accompagne pour arranger leur mariage.
Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits...
Tora se retrouve par hasard en compagnie d’un homme avec un bébé. Le lendemain matin, l’homme a disparu. Il n’a pas d’autre choix que de se rendre à Shibamata avec l’enfant.
Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que...
Tora-San, un colporteur ambulant qui est expulsé de la maison de son père vingt ans auparavant mais renoue avec sa tante, son oncle et sa sœur Sakura. Tora fait des ravages dans leur vie, comme se saouler et faire l'idiot lors d'une réunion de mariage et ruiner la chance de Sakura d'épouser...
Un jeune homme élégant et turbulent rencontre une jolie femme d'âge mûr durant un voyage en train. Il tente maladroitement de lier connaissance malgré l'attitude fuyante de sa voisine, ils vont poursuivre leur périple en commun quand ils descendront à la même station.
Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure...
Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse.
