Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour — 1943. Kaji (Tatsuya Nakadai) travaille pour une compagnie qui exploite des gisements de minerai. Il est envoyé à Lo Hu liang, dans le sud de la Mandchourie (état du Mandchoukouo), pour s’occuper des ouvriers chinois travaillant dans les mines...
Après la défaite du Japon pendant la guerre, la famille Anjo perd son rang et sa richesse. Comme leur manoir doit passer aux mains d'un créancier, la famille organise un dernier bal avant de partir.
Des problèmes surgissent entre les membres d'une famille bien établie dont les ancêtres leur ont interdit de cultiver leurs terres et un soldat qui vient leur demander l'évaluation d'une belle épée ancienne.
