Dans une bourgade polonaise frontalière de la Russie des années 1930, Ivan, un garçon de treize ans issu d'une famille chrétienne va vivre dans une famille juive afin d'y apprendre le commerce. Il se lie d'amitié avec le fils de la famille, Abraham, un garçonnet de neuf ans que son...
Taras est un ancien espoir de la boxe. Suite à la mort de sa mère, il est obligé de participer à des combats illégaux pour survivre. Il va réussir à se faire un nom dans le milieu. Mais il va également s'y faire des ennemis, dont Skulsky, un puissant chef mafieux.