C'est l'histoire amusante de deux gangs mafieux en guerre à New York. Le gang le plus faible utilise incroyablement un lion pour faire chanter les "clients" du gang opposé. La police réussit à arrêter l'un des gangs, tandis que l'autre reste sans le Boss.
Marc Pease a quitté le lycée depuis dix ans mais continue à vivre dans le passé, et à se souvenir continuellement de la période où il était la star du groupe de musique du lycée. Un jour il rencontre son ancien professeur et son mentor, Monsieur Gribble.
En 1939, une quatrième radio nationale est inaugurée outre-Atlantique. Un lancement qui se transforme vite en chaos quand une mystérieuse voix fait irruption sur les ondes, menaçant certains membres de l'équipe...