Dans une province mexicaine opprimée par le maléfique gouverneur Don Juan de Leyra, le rebelle Quintana est le seul défenseur de la justice. Portant un poncho et se couvrant le visage d'un masque lorsqu'il est sur le sentier de la guerre, Quintana est une sorte de croisement entre Clint Eastwood...
A Naples en 1647, le vice-roi imposa des impôts qui frappèrent le peuple et suscitèrent un mécontentement généralisé. Tommaso Aniello, dit Masaniello, un jeune pêcheur de Portici, fomente la rébellion et la police tente de le capturer. Il vit avec sa sœur Lucia, qui est amoureuse...
