Au début du XXe siècle en Italie, Rosario sait profiter de toutes les situations : il devient socialiste pour les beaux yeux de Paola, puis fachiste lorsque Mussolini arrive au pouvoir avant de devenir communiste quand les troupes alliées débarquent.
A Naples en 1647, le vice-roi imposa des impôts qui frappèrent le peuple et suscitèrent un mécontentement généralisé. Tommaso Aniello, dit Masaniello, un jeune pêcheur de Portici, fomente la rébellion et la police tente de le capturer. Il vit avec sa sœur Lucia, qui est amoureuse...
Le Prince Yuravleff intrigue auprès du tsar pour se faire nommer gouverneur avant que son complice Igor pille son château et tue la famille de Vladimir Dubrovskij surnommé « L'aigle noir ». Ce dernier, après cinq ans de guerre, rentre chez lui et constate que sa femme et ses amis ont été...