La suite dépeint l'histoire d'amour de Yuki avec un jeune propriétaire de bordel qui était autrefois un chanteur de Nô, et sa relation compliquée avec une femme qui le suit partout. Leur triangle amoureux faillit se dissoudre en faveur de Yuki, mais prend une tournure soudaine suite à...
Basé sur un manga pour adultes de Kosuke Miki et Tadashi Matsumori, ce 1er de deux films suit les aventures de Yuki, qui travaille dans une maison du quartier rouge de Kyoto mal connue en tant que « tamawari » ou « briseuse-de-vierge ». C'est la fille qui s'occupe en premier des nouvelles...
