Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
Après avoir été lâchement abandonnée devant l'autel par son fiancé, la ravissante Mary Clay se laisse consoler par le brave Jeff Williams, qui lui passe la bague au doigt. Mais lorsque Dill, le cavalier volage, ressurgit dans sa vie, elle est près de succomber à nouveau à son charme...
