Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait.
L'avocat Gary Franklin, frustré de ne pouvoir sauver le criminel hollandais Dutch Adams d'une condamnation à mort en accusant les taudis d'être à l'origine des crimes commis par Dutch, demande l'aide de sa soeur, Marcia Adams, afin de faire un appel de fonds publics aux habitants des taudis...
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
