Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
Pete Grant, maire et marshal de Pecos, règne sur la ville en despote incontesté. Lorsque arrivent Jimmy, Denny, et Lasses, ils sont aussitôt soupçonnés d'un meurtre commis en ville avant leur arrivée. Mais le vol du bureau postal, auquel, bien sûr, ils sont étrangers, les fait emprisonner...
Le Texas ranger Johnny Mack Brown doit retrouver et ramener Walt Winslow, un forçat évadé, qui a caché les 100.000 dollars du butin provenant du hold-up qui lui a valut sa condamnation. Johnny le retrouve mortellement blessé par les membres de son gang lors de l'attaque d'une diligence.
