Bedford Falls, petite ville de l'État de New York, la veille de Noël. De chaque foyer s'élève une prière. Les paroles murmurées avec ferveur concernent toutes le même homme – George Bailey –, qu'elles proviennent de la bouche de son épouse, de ses enfants, de ses amis et collègues…...
Compte Epic de la façon dont la Californie est devenue un état, avec un wagon de train, la ruée vers l'or, une berline méchante reine, et un profiteur mal.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
Un célèbre chef d'orchestre, Sir Alfred Carter, est persuadé que sa femme, la très jolie Daphné, le trompe avec son secrétaire, Tony. Au cours d'un concert, inspiré par Rossini, Wagner et Tchaikovski, Sir Alfred imagine trois façons différentes de venger son honneur. Le concert s'achève...
Lassé des frasques d'Hollywood, John L. Sullivan, jusque-là réalisateur de comédies, décide de tourner un film qu'il veut plus dramatique et ancré dans la réalité. Vêtu tel un vagabond, il commence ses "voyages" pour mieux comprendre les aspirations des milieux défavorisés.
Flower Belle est enlevée par un bandit masque. Lorsque ce dernier la relâche, elle semble tellement ravie... que les habitants de la ville la prient de quitter les lieux sur le champ ! Destination Greasewood City ou la Société d'entraide des femmes est prévenue de son arrivée... Parodie de...
Duke Mantel et ses hors-la-loi pillent une banque et s'enfuient, mais Mantel double ses complices en prenant le large avec le butin, et se dirige, par hasard, vers le ranch de Gene Autry, qui, ne sachant rien de ce qui s'est passé, l'accueille cordialement. Mais le reste de la bande retrouve la...
Skinner et son gang s'emparent des terres des éleveurs. Quand ils s'en prennent au ranch de Kerry, Ken les arrête. Skinner accuse Ken de bruissement, mais le shérif est du côté de Ken, et avec l'aide de la troupe de scouts de son frère Earl, ils s'en prennent au gang.
