Un hors-la-loi, Bart, et son gang prennent le contrôle d'une petite ville frontière et y règne en maitres par la terreur. Un ancien ranger, Tim McCoy, reprend du service et, déguisé en bandit mexicain, infiltre la bande pour la détruire.
Mort Saunders, propriétaire d'un immense domaine, le rancho Del Norte, est assassiné par son contremaitre, Matt Brawley, qui rachète la propriété à bas prix grâce à la complicité du shérif. Puis Brawley entreprend de chasser les autres éleveurs de la région, et n'hésite pas à tuer...
Par affection pour son fils,Bob Larson, un hors-la-loi, décide de changer de vie et de devenir honnête. Mais il est victime d'un chantage de ses anciens complices pour l'obliger à participer au vol d'un riche rancher.
