Le célèbre scout Bill Cody vient en aide à Rocky Ford lorsque son ranch est attaqué par des hors-la-loi. Rocky lui apprends que l'homme qui est l'instigateur de ces attaques est Roy Carney qui tente de stopper l'avance de la voie ferrée afin de garder la contrée sous son emprise.
Fowler fait de la contrebande d'armes à travers la frontière du Mexique. Son acheteur, le hors-la-loi et propriétaire de saloon Bragg Orcutt, fait transiter les armes dans les bagages des filles qui viennent travailler dans son établissement. Les gardes-frontières Kansas et Chito, épaulés...
De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient...
