C'est le jour du traditionnel «Arbor Day». Les écoliers plantent un arbre. Mais un couple de saltimbanques de petite taille décide de se mêler à la cérémonie...
En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement...
