L'action se déroule en URSS à la fin des années 1970. Les héros du film - équipage de l'avion Tu-154 de la compagnie Aeroflot, effectuent des vols internationaux.
Dans les années 20, de jeunes enthousiastes du jazz rêvent de gloire et partent à Moscou où ils vont rencontrer bien des obstacles sur le chemin de la reconnaissance.
Olia, une fillette de huit ans, passe les vacances d'été chez sa grand-mère dans le village d'Outka. Village où les divertissements sont aussi rares que les habitants puisqu'il ne reste plus que deux ou trois maisons habitées. Pour la divertir, la vieille dame lui raconte souvent des histoires...
