Dans l'ancienne colonie britannique de Hong Kong, des jeunes délinquants ont été emprisonnées de façon illimitée pour les crimes qu'ils avaient commis avant que leur peine d'emprisonnement ne soit réglée. Le législateur Liang Zhongqin aide ces jeunes délinquants.
Fraichement sortis de l’académie de police, les deux amis têtes brulées, Cheung Wai-Kit et Ngai Fung sont prêts à intégrer une section. Ce sont d’excellents éléments qui n’attendent qu’une chose: tâter du terrain. Un soir, alors que Wai Kit et fung se retrouvent à boire un verre...
Afin de mettre la main sur Dragon, un gangster notoire, deux flics en civil font une longue planque dans l'appartement d'une femme âgée. Peu à peu, les deux inspecteurs sympathisent avec la vieille dame et deviennent des familiers de l'immeuble. Jusqu'au jour où le gangster est de retour…