1945, la défaite est proche. Souffrant d'une pneumonie, Shûsaku Kawamoto suit les conseils d'une femme rencontrée par hasard, et se rend dans un onsen niché dans les montagnes. A l'hôtel d'Akitsu, il rencontre Shinko, une jeune fille vive et joyeuse. Alors que les médecins abandonnent...
Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu'elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu'elle n'avait pas vu...
Un jeune artiste de talent peignit le portrait de Wakako alors qu’elle n’était encore qu’une petite fille, un portrait qui resta toujours cher à son cœur. Des années plus tard, elle apporte l’œuvre dans une galerie d’art de Ginza dans l’espoir de rencontrer son créateur, dont elle...
Ginko, la fille d'un pauvre cordonnier, devient une geisha pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle passe d'une maison de geisha à l'autre, essayant tout de même de trouver l'amour et l'espoir. Malgré tous ses efforts, elle ne peut pas échapper à son triste destin.
Dans l’auberge où il travaille, Tora est amoureux de Kinuyo, dont le mari est porté disparu. Il retourne à Shibamata où il parle d’elle. Sakura et Hiroshi l’accompagne pour arranger leur mariage.