Dans la Suède du XIVe siècle, le chevalier Erland Monesköld vit dans son château sur lequel pèse une malédiction. Il s'éprend de Singoalla, une fière tzigane. Il prend la route avec sa tribu, mais est bientôt en butte à la jalousie d'Assim, ancien amant de Singoalla. Erland est laissé...
Des croyances religieuses différentes et des conflits intérieurs opposent un homme veuf et ses trois fils, surtout lorsque l'un d'eux s'apprête à être à nouveau père.