À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du «...
Deux garçons, un échange de regards... Deux ados errent dans Berlin. Marlo croise Kirill et commence à le suivre. Une relation trouble s'installe. Plus Kirill s'expose, plus Mario semble troublé. Ils flottent l'un vers l'autre, ne sachant pas trop où cela va les mener... Un film tendre pour...