Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la...
Porky met ses chats dehors sous la neige, mais ensuite ils le mettent dehors à son tour et font la fête. Il les expulse à nouveau, et va se coucher, mais pour être terrorisé par une fausse invasion de félins martiens.
Porky est un touriste. Il a raté le chameau principal, donc il loue l'un des siens. Tous les deux, sont assommés par le soleil brûlant du désert, le chameau commence à avoir des hallucinations, et marche au pas en jouant de la cornemuse. Porky voit nager le chameau dans un bassin, mais cela...
Quand Bugs roule Elmer trois fois en retournant vers le vide l'arbre où ce dernier se trouve, Elmer démissionne, énervé de devoir "chasser ce lapin dans chacun des fichus cartoons". Il déchire même son contrat en mille morceaux et dit qu'il va maintenant se consacrer à la pêche ; il ajoute...
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Comme le baby-boom commence et que le service de livraison est surchargé, Porky et Daffy sont mis responsables d'une usine de préparation pour bébés, où ils aident la cigogne... jusqu'à ce qu'un œuf inconnu se détache de la ligne d'assemblage.
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, Beaky (« Killer »), qui est un grand...
Lors de la cérémonie des Oscars, Bugs Bunny tente de convaincre le public qu'il mérite l'Oscar. S'ouvre avec des scènes d'action en direct d'Hollywood.
Un chasseur dans l'hôtel n°1 d'une petite ville, attendant l'arrivée de Miss Glory rêve qu'il doit faire appeler Miss Glory dans un hôtel de première classe à New York, ce qui se révèle être un véritable cauchemar. Enfin, il est réveillé par le gérant, parce que la voiture de Miss...
