Bugs défie la tortue Cecil dans une course, mais cette fois il porte un costume aérodynamique comme celui de Cecil. Malheureusement, le groupe de joueurs a tout misé sur le lapin et Bugs ressemble maintenant à une tortue.
Porky met ses chats dehors sous la neige, mais ensuite ils le mettent dehors à son tour et font la fête. Il les expulse à nouveau, et va se coucher, mais pour être terrorisé par une fausse invasion de félins martiens.
À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à...
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Sammy le Goëland et Cecil le Corbeau ont embarqué sur le même bateau. Cecil, originaire de l'Iowa, veut voir une danseuse de hula-hoop ; heureusement, ils viennent d'arriver à portée d'une île tropicale où se trouve une charmante danseuse. Ils essaient à tour de rôle de l'impressionner,...
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.