Le Grand Méchant Loup traque Little Bo Peep et lui vole l’un de ses moutons. Elle fait appel à Little Boy Blue et à un épouvantail dansant pour l’aider, elle et son mouton noir espiègle, à le récupérer. Chants, danses, hilarité et empalement s’ensuivent.
Porky Pig et sa famille héritent de la succession de l'oncle Salomon, mais s'ils meurent, tout va à l'avocat, qui se transforme en un monstre de style M. Hyde dans un effort pour tuer les cochons.
Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'obtenir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de vedettes telles que Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie ou Shirley Temple. Il finit par être reconnu comme étant lui-même une « star » et se...
Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis...
Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la...
Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.
Lorsque maman poule emmène ses poussins prendre leur petit déjeuner, le petit Wilbur est trempé par une pluie soudaine et attrape un rhume de cerveau. Maman le met au lit, puis retourne chercher le médecin. Une belette rusée, voyant Maman partir, se déguise en médecin et vient voir les...
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Andy Panda aime beaucoup les pommes et il mange un boisseau de pommes vertes, s’endort et fait un cauchemar dans lequel le diable essaie de l’attirer dans Hadès et le bourre de jus de pomme, de compote de pommes et d’autres pommes. (Pour la défense d’Andy, puisque Andy a appris à ne pas...
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
Dans les montagnes du Kentucky, deux familles se livrent une guerre sans merci... Sauf à l'heure de la sieste, manifestement, car au moment où commence ce cartoon, la plupart des protagonistes (vêtements rapiécés, pieds nus, grande barbe pour les messieurs, et des cruches d'un alcool maison...
